Alle Downloads zum Thema Finanzen + Vorsorge

Wer keine Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden ergreift oder im Schadenfall Fehler macht, erhält mitunter wenig oder gar kein Geld von der Versicherung. Mit dieser Checkliste sind Sie optimal vorbereitet.

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer verdrängen die Gedanken über Erbregelungen im Todesfall. Das kann ein Lebenswerk ruinieren. Diese Checkliste hilft Ihnen, an alles Wichtige zu denken.

Klimasünden, Waffen, Menschenrechtsverletzungen – wer das mit seinem Geld nicht unterstützen will, geht zu einer grünen Bank. Diese Checkliste hilft einzuschätzen, ob soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt werden.

Steht das Finanzamt vor der Tür, geraten viele Firmeninhaberinnen und –inhaber in Stress. Mit dieser Checkliste können Sie vorab alle wichtigen Dokumente zusammensuchen und bleiben gelassen.

Um fürs Alter vorzusorgen, gelten Immobilien als solide Kapitalanlage. Mit dieser Checkliste finden Sie heraus, ob sich ein Investment in Wohnimmobilien für Sie eignet und wie Sie ein passendes Objekt finden.

Niemand möchte im Alter finanziell Abstriche machen. Eine professionelle Finanzplanung zeigt auf, wie Unternehmer ein Vermögen neben der Firma aufbauen können. Mit dieser Checkliste bereiten Sie sich auf das Beratungsgespräch vor.

Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin fordert mehr Geld? Um nachvollziehbar argumentieren und fair entscheiden zu können, sollten Sie sich auf die Verhandlung vorbereiten. Die Vorlage hilft, vorab relevante Informationen für das Gespräch zu sammeln.

Für Unternehmer lohnt es sich, ihre Bankbeziehung regelmäßig zu überprüfen. Mit dieser Checkliste gelingt der Wechsel des Geschäftskontos reibungslos.

Bei einem Bankgespräch wird Ihr Unternehmen auf den Prüfstand gestellt. Können Sie alle Fragen beantworten, steigt Ihre Chance auf eine Kreditzusage. Mit dieser Checkliste bereiten Sie sich perfekt vor.

Wer eine Firma kaufen will, sollte sich diese Due-Diligence-Checkliste zur Hand nehmen. Sie hilft, alle Informationen über die steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Verhältnisse des Unternehmens zusammenzutragen.